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China Unicom "outperform"
23.04.2001
Salomon Smith Barney
Die Analysten von Salomon Smith Barney bewerten die Aktie von China Unicom (WKN 939365) mit “outperform”.
Der Zuwachs im Bereich von Mobilfunk- und Ferngesprächen liege weit über den vorhergesagten Zahlen. Das Unternehmen habe bis zum Februar 14,89 Mio. neue Kunden gewinnen können. Dies entspreche geschätzt netto über 0,57 Mio. neuen Kunden pro Monat. Die Wachstumsrate im Mobilfunksektor liege bislang bei ca. 50% der von CMHK erreichten Werte und könne sich im Jahr 2001 möglicherweise als Faktor in der scharfen Konkurrenz mit China Mobile bei Kundenmix und Zuwachs im Quartalsvergleich erweisen. Ein Großteil der Neuzugänge (77%) seien feste Verträge gewesen. Die Vorhersagen seien von einer 50/50-Verteilung zwischen Fest- und Prepaid-Verträgen beim Nettozuwachs der Kunden im gesamten Jahr ausgegangen.
Beim “Paging” sei ein Rückgang der Kundenzahl verzeichnet worden, wobei zwar die Tendenz erwartet worden sei und lediglich der Umfang des Einbruchs überrascht habe. Die Investmentbanker von Salomon Smith Barney hätten angegeben, man verändere die Prognosen derzeit nicht, bis man weitere monatliche Datenpunkte erhalte, an denen man die Haupttendenzen ablesen könne. Deshalb behalte man seine Bewertung der Aktie mit “outperform” bei hohem Risiko bei und setze eine Kursziel von $23/ADR.
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