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3COM neutral
08.05.2001
Merrill Lynch
Die Anal von Merrill Lynch bewerteten die Aktie 3COM Corp (WKN 868840) neutral.
Am Montag habe 3COM den Abbau von 3.000 Stellen bzw. 30% seiner Belegschaft angekündigt. Diese Aktion decke sich mit den kürzlich veröffentlichten Initiativen zur Kostensenkung.
3COMs Geschäftsumfeld bleibe jedoch weiterhin sehr schwierig. Man gehe davon aus, so die Investmentbanker, dass für die Umsatzprognose für das 4. Quartal in Höhe von 565 Mio. US-Dollar ein gewisses Abwärtsrisiko bestehe. Mit verbleibenden vier Wochen bis zum Quartalsende rechne man jetzt eher mit 500 Mio. US-Dollar, während das Management kürzlich 550-600 Mio. angesetzt habe. Nach Ansicht der Aktienexperten werde das wahrscheinlichste Problemfeld im Bereich der LAN/WAN-Infrastruktur liegen, nachdem die Ausgaben der Carrier noch hinter den niedrigen Zahlen des 2. Quartals zurückbleiben würden. Die Nachfrage nach 3COMS LAN/WAN-Produkten entwickle sich seit dem 3. Quartal schwach, als die Umsätze um ca. 8% auf 257 Mio. US-Dollar oder 41% des bisherigen Umsatzes gesunken seien.
Die niedrigeren Umsatzzahlen könnten auch dazu führen, dass die Bruttomarge von geschätzten 23% verfehlt werde. Teilweise würde dies durch Einsparungen ausgeglichen werden, die möglicherweise früher als geplant eingeleitet werden könnten.
Man revidiere die Erwartungen für den Verlust pro Aktie im 4. Quartal leicht von 0,41 US-Dollar auf jetzt 0,44 US-Dollar. Für das Finanzjahr 2002 halte man an seiner Prognose eines Verlustes von 0,75 US-Dollar fest und bestätige seine mittelfristig neutrale Bewertung der Aktie.
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