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SK Telecom "buy"
15.05.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch empfehlen, die Aktie der SK Telecom Co. Inc. (SKT) (WKN 902578) zu kaufen.
Die Reaktionen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals sei gemischt gewesen. Insbesondere sei vielfach erwartet worden, dass die Gewinne sich in der 2. Hälfte verringern würden. Als Resultat dieser Reaktion sei der Kurs der SKT seit dem 4. Mai um 7% gesunken.
Die Diskussion um Wachstum und Profit sei keine Neuigkeit, bereits im Februar habe das Unternehmen die Diskussion angetrieben, als es während einer landesweiten Verkaufsveranstaltung zu keinem Abschluss gekommen sei. Aufgrund von möglichen Zollsenkungen habe es lautstarke Reaktionen gegeben. Diese möglichen Senkungen seien jedoch bereits in die Berechnungen der Analysten eingeflossen. Ferner habe es Spekulationen gegeben, wonach die „market share restriction“ über die ursprüngliche Frist bis Ende Juni hinaus gehen könne.
Trotz der gegenwärtigen Situation komme man aufgrund der starken Ergebnisse des 1. Quartals zu dem Resultat, den erwarteten Gewinn pro Aktie für 2001 um 15% auf 13.125 Won und um 3 % auf 13.341 Won für 2002 zu erhöhen. Ferner werde man die erwartete Strafe zurücknehmen, die man bisher durch die „market share restriction“ erwartet habe. Die jetzigen Erwartungen der Analysten lassen noch ausreichend Raum für eine mögliche Wiedereinführung von Subventionen. Allgemein sei man aufgrund der Ereignisse der letzten Zeit aber von dieser Möglichkeit weniger überzeugt.
Die Analysten von Merrill Lynch kommen weiterhin zu Erwartungen, die über dem Konsens des Marktes liegen. Aufgrund dieser Analyse empfehlen die Wertpapierexperten, die Aktie der SKT zu kaufen. Als langfristige Perspektive empfehle man, das Papier zu akkumulieren.
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