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Alcatel "buy"
08.12.2005
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Alcatel (ISIN FR0000130007 / WKN 873102) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 12 EUR.
Auf Grund der jüngsten Presseberichte, habe man die Möglichkeit unter die Lupe genommen, dass Alcatel Thales übernehmen könnte. Die Chance, dass Thales komplett akquiriert werde, sei weniger wahrscheinlich, als die gezielte Übernahme der Informationsmanagement-Systeme und des Sicherheitsgeschäfts.
Das offensichtliche Risiko bestehe darin, dass die Konglomeratsstruktur ausgeweitet werde. Nichtsdestotrotz würde der Deal eine ähnliche Strategie darstellen, wie sie auch Lucent, Motorola und Cisco Systems verfolgen würden. Ein Übernahmeszenario würde die Gewinne und Kapitalrenditen verbessern, dabei aber die operativen Margen verwässern.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Alcatel weiterhin zu kaufen.
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