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28.04/01:00 |
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WKN |
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| US68389X1054 |
871460 |
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Oracle halten
16.12.2005
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" verleihen der Aktie von Oracle (ISIN US68389X1054 / WKN 871460) das Rating "halten".
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal 2005/2006 veröffentlicht.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um knapp 20% auf 3,292 Milliarden USD steigern können. Im Kerngeschäft Datenbanken habe die Gesellschaft allerdings nur ein Umsatzplus von 5% auf 785 Millionen USD erzielen können. Der Softwareumsatz habe sich gleichzeitig um 18% auf 2,6 Milliarden USD erhöht. Beim Servicegeschäft habe ein Zugewinn von 26% auf 675 Millionen USD erzielt werden können. Der Umsatz aus neuen Lizenzgebühren habe sich schließlich um 24% auf 266 Millionen USD erhöht.
Der Nachsteuergewinn sei im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode vor allem in Folge der Kosten für die Peoplesoft-Übernahme von 816 Millionen USD auf 798 Millionen USD gesunken. Der Gewinn je Aktie vor Sonderposten habe sich auf 0,19 USD belaufen. Nach Sonderposten sei ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD angefallen.
Mit den vorgelegten Zahlen habe das Unternehmen die Analystenschätzungen beim Umsatz verfehlt. So sei im Vorfeld im Durchschnitt mit einem Umsatz von 3,41 Milliarden USD gerechnet worden. Für das laufende dritte Quartal rechne die Konzernleitung mit einem Umsatz zwischen 3,4 und 3,5 Milliarden USD und einem Gewinn je Aktie von 0,19 USD. Auch dies liege leicht unter den Analystenerwartungen, die im Durchschnitt beim Umsatz bei 3,51 Milliarden USD und beim Gewinn je Aktie bei 0,20 USD gelegen hätten.
Insgesamt erscheine die Aktie der Gesellschaft, die gestern an der NASDAQ bei 12,83 USD geschlossen habe, mit einem KGV 2006/2007e von gut 16 weiterhin ausreichend bewertet. Solange sich im Hinblick auf das organische Wachstum keine nachhaltige Besserung abzeichne, rechne man auch mit keiner Outperformance der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" verleihen der Aktie von Oracle das Rating "halten".
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