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LogicaCMG kaufenswert
13.01.2006
Berenberg Bank
Die Analysten der Berenberg Bank halten die Aktie des britischen Unternehmens LogicaCMG (ISIN GB0005227086 / WKN 868387) für kaufenswert.
LogicaCMG biete Management- und IT-Beratung, Systemintegration und Outsourcing-Dienste für Kunden unterschiedlichster Branchen an. Zurzeit übernehme Logica den französischen Wettbewerber Unilog. Zweck dieser Übernahme sei es den bisher kleinen Marktanteil in Frankreich und Deutschland auszuweiten. Beide Märkte seien für Logica bisher nicht erfolgreich gewesen. Da Unilog ca. 80% des Umsatzes in Frankreich erziele und dort hochprofitabel arbeite, werde schon für 2006 mit einem deutlichen Gewinnanstieg bei Logica durch die Übernahme gerechnet.
Synergieeffekte würden sowohl auf der Kostenseite (ca. 19 Mio. Pfund) als auch auf der Umsatzseite erwartet. Zusätzlich verdopple Logica in diesem Jahr die Anzahl der Arbeitsplätze in Indien auf 3.000, um von den niedrigeren Lohnkosten zu profitieren. Auch komme Logica selbst als Übernahmekandidat infrage.
Die Aktie von LogicaCMG ist mit einem KGV von unter 15 und einer Dividendenrendite von über 3% für 2007 kaufenswert, so die Analysten der Berenberg Bank.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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