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H.J. Heinz akkumulieren
01.03.2006
Pacific Continental Sec.
Die Experten von "pacconsec.de" stufen die Aktie von H.J. Heinz (ISIN US4230741039 / WKN 851291) weiterhin mit "akkumulieren" ein.
Der amerikanische Ketchup-Hersteller habe gestern die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt gegeben. Hier habe der Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verbuchen müssen.
Laut der Unternehmensführung habe sich der Nettogewinn im Berichtszeitraum bei 116,6 Mio. USD bzw. 0,35 USD je Aktie bewegt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 152,41 Mio. USD bzw. 0,43 USD je Aktie zu Buche gestanden hätten. Als Grund für den Rückgang habe das Management Einmaleffekte in Zusammenhang mit nicht weitergeführten Geschäftsaktivitäten, höhere Steuern und einen steigenden Konkurrenzdruck genannt. Auf bereinigter Basis habe sich dabei der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 0,58 USD je Aktie im Vorjahr auf 0,50 USD je Aktie verringert. Damit seien die Erwartungen des Marktes (0,56 USD Gewinn je Aktie) nicht erfüllt worden.
Beim Konzernumsatz sei H.J. Heinz ein Anstieg von 2,07 Mrd. USD im Vorjahr auf nun 2,19 Mrd. USD gelungen. Auch hier sei die Gesellschaft unter den Erwartungen des Marktes (2,36 Mrd. USD) geblieben.
Trotz des Gewinnrückgangs habe der Ketchup-Hersteller seinen - zuletzt noch verringerten - Ausblick für das Gesamtjahr 2006 bestätigt. So rechne die Konzernspitze weiterhin mit einem EPS von 2,10 bis 2,16 USD. Mit diesen Schätzungen bewege sich das Unternehmen unter den Markterwartungen von 2,35 USD je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2007 stelle der Konzern dann ein Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent in Aussicht, wobei der Gewinn um 6 bis 8 Prozent wachsen solle. Der Markt stelle für 2007 derzeit noch ein EPS von 2,47 USD je Aktie in Aussicht, was die Wertpapierexperten als optimistisch einstufen würden.
Kursfantasie gehe vom laufenden Restrukturierungsprogramm aus, welches bereits im September vergangenen Jahres in Angriff genommen worden sei. H.J. Heinz wolle sich von nicht zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten trennen und den Fokus auf die Bereiche Ketchup, Gewürze und Saucen, Mahlzeiten und Snacks sowie Kindernahrung legen. Vor diesem Hintergrund habe sich der Konzern jüngst von seinen europäischen Meeresfrüchte-Aktivitäten getrennt. Das Geschäftsfeld sei für 425 Mio. EUR an eine Private Equity-Sparte der US-Investmentbank Lehman Brothers gegangen.
Die Aktie habe gestern ein Plus von 0,72 Prozent auf 37,87 USD erzielt. Auf diesem Kursniveau komme das 2007er KGV auf einen Wert von über 16. Auf diesem Niveau habe der Titel hinsichtlich der guten Wachstumsaussichten noch leichten Kursspielraum nach oben. Starke Kurssprünge wie in den letzten Wochen sollten allerdings ausbleiben.
Die Experten von "pacconsec.de" bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Aktie von H.J. Heinz.
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