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3Com "neutral"
27.06.2001
Merrill Lynch
Seth Weber und Michael Ching von der Investmentbank Merrill Lynch bewerten die Aktie des Hardware-Herstellers 3Com (WKN 868840) weiterhin neutral.
Nach dem Bericht der Aktienexperten habe der Umsatz bei 3Com im 4. Quartal 2001 mit 468 Mio. US-Dollar im Rahmen der Vorankündigungen gelegen. Im Vergleich zum 3. Quartal seien sie jedoch um 26% gesunken. Der Verlust pro Aktie habe ohne einmalige Ausgaben und sonstige Aufwendungen 0,61 US-Dollar betragen. In Folge der niedrigeren Umsatz-Volumina, des Produktmixes und der Preisgestaltung sei die Bruttomarge von 25,3% im 3. Quartal auf nunmehr 9,9% gefallen. Einschließlich der 215 Mio. US-Dollar als einmalige Aufwendungen für Lagerbestände, seien die Bruttomargen negativ gewesen.
3Com habe das 4. Quartal mit einem Barvermögen und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 1,64 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Die Werte seien damit im Vergleich zu den 1,85 Mrd. US-Dollar im vergangenen Quartal zurückgegangen, würden jedoch über den von den Aktienexperten prognostizierten 1,5 Mrd. US-Dollar liegen.
Man passe deshalb seine Umsatz-Schätzung für das Finanzjahr 2002 von 2,28 Mrd. US-Dollar auf jetzt 1,84 Mrd. US-Dollar an. Man erwarte einen höheren Verlust pro Aktie von 1,00 US-Dollar (bislang 0,75 US-Dollar).
Man warte weiterhin auf Anzeichen für eine Stabilisierung im Geschäftskundenbereich und der CommWorks-Abteilung, welche man bislang nicht ausmachen könne. Bis dahin, so die Analysten von Merrill Lynch, bewerte man die Aktie weiterhin neutral.
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