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SanDisk "accumulate"
19.07.2001
Merrill Lynch
Die Börsenexperten von Merrill Lynch empfehlen nach wie vor die Aktie des Herstellers von Halbleitern SanDisk Corp. Inc. (WKN 897826) zu akkumulieren.
Laut den Analysten von Merrill Lynch habe SanDisk über einen Gewinn von 0,04 US-Dollar je Aktie im 2. Quartal 2001 berichtet. Damit liege man 0,13 US-Dollar über der Schätzung der Experten von Merrill Lynch und 0,10 US-Dollar über der Konsensschätzung. Zudem sei der Umsatz von 107,1 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal um 6% gestiegen. Zugleich liege er deutlich über der Prognose von 83,0 Mio. US-Dollar. Das Wachstum des Umsatzes und des Gewinns pro Aktie sei sowohl auf die Umsätze im Einzelhandel als auch auf die Lizenzgebühren, die beide höher als erwartet ausgefallen seien, zurückzuführen. Jedoch seien in den Schätzungen weder einmalige Kosten noch Abschreibungen enthalten, die insgesamt etwa 30,7 Mio. US-Dollar ausmachen würden.
Hätte man diese Kosten berücksichtigt, so würde sich für das 2. Quartal 2001 ein Verlust pro Aktie von 0,15 US-Dollar ergeben. Des weiteren habe man seitens des Unternehmens bestätigt, dass das Quartal durch die Nachfrage im Einzelhandel, die besser als im Voraus erwartet gewesen sei, geprägt worden sei. Daraus resultierend revidiere man nun die Umsatz- und die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2001 nach oben. So rechne man nicht wie bisher mit einem Umsatz von 390,3 Mio. US-Dollar, sondern mit einem Umsatz von 417,5 Mio. US-Dollar. Bisher sei man für das Fiskaljahr 2001 von einem Verlust je Aktie von 0,25 US-Dollar ausgegangen, jedoch erwarte man nun einen Verlust pro Aktie von 0,22 US-Dollar.
Hingegen habe man die Schätzung für 2002 nach unten revidiert. Bisher sei man für dieses Geschäftsjahr von einem Gewinn pro Aktie von 0,10 US-Dollar ausgegangen, nun rechne man mit einem Verlust von 0,22 US-Dollar je Aktie. Dennoch halte man an der Umsatzschätzung von 600,0 Mio. US-Dollar für 2002 unverändert fest. Nach dieser Analyse behalte man sowohl die mittelfristige Akkumulationsempfehlung als auch die langfristige Kaufempfehlung für die SNDK-Aktie bei, so das Analystenteam von Merrill Lynch.
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