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Norilsk Nickel "under review"
09.06.2006
ATON Capital Group
Westerburg, 9. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group setzen ihr Rating "buy" für die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) derzeit auf "under review".
Norilsk Nickel habe starke Zahlen für 2005 vorgelegt. Der höher als erwartete Umsatz sei auf deutlich stärkere Kupferpreise und einen Verkauf von Palladium-Lagerbeständen zurückzuführen. Auf Grund einer guten Kostenkontrolle sei das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 22,9% auf 3,3 Mrd. USD gestiegen, wobei die operative Marge auf 45,7% habe erhöht werden können. Im Gegensatz zu den erwarteten 2,1 Mrd. USD habe sich der Nettogewinn auf 2,4 Mrd. USD belaufen.
Norilsk Nickel habe zudem mitgeteilt, dass das Board of Directors die wesentlichen Punkte für die zukünftige Produktionsstrategie abgesegnet habe. Das Investitionsprogramm für 2007 bis 2010 mit einem Volumen von 3,2 bis 4 Mrd. USD solle mit einem graduell steigenden Erzabbauvolumen einhergehen. Als Ergebnis der neuen Strategie erwarte Norilsk Nickel einen Anstieg der Nickel-Fördermenge von derzeit 243.000 auf 260.000 Tonnen in 2011. Die Kupferproduktion solle mit 420.000 Tonnen und die PGM-Produktion mit 114 Tonnen beibehalten werden.
Alle diese Ziele würden aber deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegen. Die neuen Planungen sowie Effizienzverbesserungen würden nun in das Modell eingearbeitet.
Vor diesem Hintergrund überprüfen die Analysten von ATON Capital Group ihre bisherige Kaufempfehlung für die Aktie von Norilsk Nickel.
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