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H.J. Heinz "accumulate"
08.08.2001
Merrill Lynch
Die Aktienexperten von Merrill Lynch empfehlen weiterhin die Aktie des Lebensmittelherstellers H.J. Heinz (WKN 851291) zu akkumulieren.
Laut den Aktienanalysten von Merrill Lynch habe man seitens Heinz angekündigt, dass man den Geschäftszweig für mexikanische Tiefkühlprodukte von Delimex erworben habe. Der jährliche Umsatz bei Heinz betrage etwa 150 Mio. US-Dollar. Jedoch schätze man, dass Heinz für diese Transaktion 180 Mio. US-Dollar habe bezahlen müssen. Dies entspreche dem 1,2-fachen des jährlichen Umsatzes. Zudem würden etwa 50% des Umsatzes aus den Supermärkten wie Wal-Mart und Safeway entstammen, die anderen 50% aus Großmärkten wie Sam’s und CostCo. Jedoch mache der Verkauf von Lebensmitteln nur einen kleinen Anteil des Umsatzes bei Heinz aus. Zugleich erfahre dieser Geschäftszweig ein gutes Wachstum.
Zwar rechne man seitens des Unternehmens damit, dass diese Transaktion sich bereits im ersten Fiskaljahr leicht positiv auswirken werde, jedoch glaube man seitens der Analysten, dass dies in den kommenden drei Quartalen nicht der Fall sein werde. Man gehe eher davon aus, dass sich dieser Handel erst ab dem 1. Geschäftsquartal 2003 positiv auf die Gewinne des Unternehmens auswirken werde. Folglich halte man weiterhin an den EPS-Schätzungen für 2002e und 2003e von 2,70-2,75 US-Dollar bzw. 2,90-2,95 US-Dollar unverändert fest.
Außerdem behalte man als Resultat sowohl die mittelfristige Akkumulations- als auch die langfristige Kaufempfehlung unverändert bei, so das Analystenteam von Merrill Lynch.
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