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Erste Bank "overweight"
23.08.2006
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des österreichischen Unternehmens Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) unverändert mit "overweight".
Man habe die Erste Bank-Aktie am 2. August mit einem Kursziel von 55 EUR auf die "Focus List" gesetzt. Eines der Risiken bezüglich des Kursziels habe in der potenziellen Akquisition der rumänischen Bank BCR gelegen. Diese Übernahme im Wert von 3,75 Mrd. EUR sei am 21. Dezember angekündigt worden. Nach juristischen Verzögerungen sei der Abschluss nun für den 21. September vorgesehen, nachdem ursprünglich vom zweiten Quartal 2006 ausgegangen worden sei.
Aus fundamentaler Sicht sei der langfristige Ausblick für das Unternehmen positiv, unter Berücksichtigung der Bank BCR habe man das Kursziel der Erste Bank-Aktie nun von 55 EUR auf 60 EUR erhöht. Die EPS-Schätzungen der Analysten würden für die Fiskaljahre 2006 und 2007 weiterhin bei 3,62 EUR und bei 4,64 EUR liegen. Auf dieser Basis lasse sich ein 2006-KGV von 12,7 und ein 2007-KGV von 9,9 errechnen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Erste Bank "overweight". (23.08.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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