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3Com besser als Intel
29.03.1999
INVESTools
In der jüngsten Ausgabe von INVESTools wird Investmentstratege Donald Rowe zitiert. Der Editor von "The Wall Street Digest" äußert sich dabei zu dem US-Unternehmen 3Com Corp. (WKN: 868840, COMS).
3Com habe in dem Netzwerkgeschäft einen ernst zunehmenden Konkurrenten: Intel Corp. (WKN: 855681, INTC). Die Aktie von 3Com habe bis zu 35 % an Wert verloren, nachdem Wall Street Analysten vermuteten, daß Intels Engagement in diesem Geschäftsbereich zu zurückgehenden Gewinnen bei 3Com führen könne. So könnte 3Com möglicherweise nicht die erwarteten Gewinne im 2. Quartal erzielen.
Intel konkurriert mit 3Com im Netzwerkadapter-Kartenmarkt. Rowe setzt jedoch weiterhin auf 3Com, da das Unternehmen Marktführer sei und Intels Produkte teurer seien. Außerdem sei es bemerkenswert, daß COMS seine Bruttomargen über einen Zeitraum von nun 3 Jahren konstant gehalten habe.
Im portablen "Hand-Computermarkt" habe COMS Produkt Palm Pilot mit 77 % den größten Marktanteil. Mehr und mehr Softwarehersteller würden Software für Palm Pilot schreiben und zur Verfügung stellen. Bisher seien es mehr als 2500. 1998 hatte COMS 1,8 Millionen Palm Pilots verkauft. In 1999 rechnet man mit 2,5 Millionen. Diese Zahl sollte bis zum Jahr 2000 auf 4 Millionen ansteigen.
Probleme im Rahmen der Akquisition von US Robotics seien gelöst und würden damit zudem für eine positive Zukunft des Unternehmens sprechen.
3Com plane, im nächsten Jahr 7 neue Produkte auf den Markt zu bringen. Dazu gehörten Produkte zur Sprachübermittlung via IP, LAN Telefonservice und Kabelmodems.
Unter Berücksichtigung fundamentaler Daten sei die Aktie ebenfalls attraktiv. Auf Basis der Gewinne im Jahr 2000 ($1,80 pro Aktie) ergebe sich ein KGV von nur 18.
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