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EVN kaufen
20.10.2006
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Christoph Schultes von der Erste Bank stuft die Aktie von EVN (ISIN AT0000741053 / WKN 878279) weiterhin mit "kaufen" ein.
In der abgelaufenen Woche habe es Meldungen zu zwei unterschiedlichen Kraftwerksprojekten des niederösterreichischen Energieversorgers gegeben. In Mazedonien erwäge die neu gewählte Regierung, die Ausschreibung für das Ölkraftwerk Negotino zu wiederholen. Die EVN sei im Juni als Bestbieter nominiert worden, der Kaufpreis sollte EUR 4 Mio. betragen, zudem seien Investitionen im Wert von EUR 752 Mio. für die nächsten fünf Jahre zugesagt worden. Die EVN habe das Ölkraftwerk in ein Steinkohlekraftwerk umrüsten und zudem ein kleines Wasserkraftwerk errichten wollen. Die EVN habe nach dem Kauf des ehemaligen staatlichen Versorgers ESM wiederholt Interesse bekundet, eigene Produktionskapazitäten aufbauen zu wollen. Es könne daher erwartet werden, dass auch bei einer eventuellen neuen Ausschreibung die EVN als einer der Bestbieter gereiht würde.
Eine positive Nachricht habe es aus Bulgarien zu vermelden gegeben, wo die EVN den Zuschlag für den Kauf eines 214 MW-Wärmekraftwerks in Plovdiv erhalten habe. Mit EUR 32 Mio. habe der niederösterreichische Energieversorger das höchste Angebot gelegt und damit den französischen Konkurrenten Dalkia (Veolia Environment Gruppe) und dessen EUR 25 Mio. Angebot klar ausgestochen. Für die EVN sei dies ein entscheidender Schritt, in Bulgarien eine eigene Produktion aufzubauen. Im Januar des Jahres 2005 habe man die zwei bulgarischen Versorger Plovdiv und Stara Zagora erworben, die zusammen in Bulgarien einen Marktanteil von 33% halten würden.
Eine weitere positive Meldung habe es von der EconGas gegeben, an der die EVN 15,7% halte. Der Erdgasanbieter habe den Umsatz im Geschäftsjahr 2005/06 um fast zwei Drittel steigern können, der Bilanzgewinn habe sich auf fast EUR 73 Mio. verdoppelt. Für die EVN spiele das Finanzergebnis eine immer bedeutendere Rolle. Der Anteil am Verbund habe dem Unternehmen derzeit eine Dividende von über EUR 19 Mio. gebracht und auch die at-equity bilanzierte RAG entwickle sich außerordentlich stark. Die Analysten würden von einem weiteren Rekordergebnis 2005/06 ausgehen, das am 12. Dezember veröffentlicht werde.
Die Analysten der Erste Bank bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating und ihrem Kursziel von EUR 98 für die EVN-Aktie. (20.10.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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