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Erste Bank "buy"
07.12.2006
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Société Générale vergeben für das Wertpapier des österreichischen Unternehmens Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) das Rating "buy".
Mit einem zu erwartenden Wachstum des Nettogewinns von 25% im Jahr 2007 und 20% in den Jahren danach dokumentiere das 2008-KGV von 12,5 das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Vor allem auf den zentral- und osteuropäischen Märkten sehe man beträchtliches Potenzial für die Erste Bank. In den aktuellen Prognosen seien dabei die positiven Aussichten für das Segment Wealth Management in Ländern wie Tschechien noch nicht berücksichtigt.
CEO Andreas Treichl habe sich sowohl im Hinblick auf das Rumänien-Geschäft (Übernahme von BCR) als auch bezüglich der anderen zentral- und osteuropäischen Märkte zuversichtlich gezeigt. Nach Einschätzung der Analysten könne die Erste Bank im Jahr 2009 eine Eigenkapitalrendite zwischen 18% und 20% erreichen. Man kalkuliere für 2006 mit einem EPS von 2,77 EUR (KGV: 20,5). Für 2007 und 2008 würden die EPS-Prognosen auf 3,76 EUR bzw. 4,53 EUR lauten. Den fairen Wert der Aktie sehe man bei 60,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der Société Générale die Aktie der Erste Bank mit "buy" ein. (07.12.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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