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Remy Cointreau neutral
24.09.2001
Morgan Stanley Dean Witter
Wie die Analysten von Morgan Stanley Dean Witter (MSDW) berichten, sind die Prognosen des belgischen Spirituosenunternehmens Remy Cointreau (WKN 883206) vorsichtiger als die seiner Peer-Gruppe.
Bei MSDW habe man die Prognose für die Einnahmen der Belgier 2002 um 12 Prozent heruntergeschraubt. Man gehe jetzt von einem Einnahmenwachstum in Höhe von 9 Prozent aus, was mit der Zielvorstellung der Unternehmensführung von 5 bis 10 Prozent - von vormals 20 Prozent heruntergesetzt - übereinstimme. Bei Remy selbst rechne man jetzt für die Einnahmen im vierten Kalenderquartal mit einem starken Rückgang.
Remy generiere ein Drittel seines Umsatzes in den USA, 10 Prozent im zollfreien Bereich und 30 Prozent im letzten Kalenderquartal. Das Unternehmen rechne bei dem kurzfristigen Umsatz wie auch bei dem kurzfristigen Gewinn mit einem drastischen Abschwung - im Vergleich zur Peer-Gruppe eine vorsichtige Sicht der Dinge. Die Aktie erscheine preisgünstig, aber die Transparenz sei gering. Augenblicklich werde das Papier mit dem siebenfachen der Einnahmen und dem siebenfachen des geschätzten EBITDA des Fiskaljahres 2002 gehandelt. Nach Ansicht der Analysten von Morgan Stanley Dean Witter wird die augenblicklich herrschende Unsicherheit die Aktie weiterhin ausbremsen.
Die Analysten von Morgan Stanley Dean Witter stufen Remy Cointreau weiterhin als neutral ein.
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