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Ryanair halten
05.02.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von Ryanair (ISIN IE0031117611 / WKN 907191) zu halten.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2006/2007 veröffentlicht.
Demnach habe die irische Billigfluglinie in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 33% auf 492,8 Millionen Euro steigern können. Der Vorsteuergewinn habe sich gleichzeitig um 26% auf 51,2 Millionen Euro erhöht. Der Nachsteuergewinn sei um rund 30% auf 47,7 Millionen Euro oder 0,06 Euro je Aktie gestiegen. Die Treibstoffkosten hätten sich um 52% auf 174,9 Millionen Euro erhöht.
Die vorgelegten Zahlen hätten deutlich über den Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Dabei habe die Gesellschaft auch von um 7% höheren Ticketpreisen profitiert. Trotzdem habe die Passagierzahl von 8,6 Millionen auf 10,3 Millionen erhöht werden können. Dabei habe das Unternehmen eigenen Angaben zufolge davon profitiert, dass die Konkurrenten "exzessiv und ungerechtfertigt" Treibstoffzuschläge erhoben hätten. Gleichzeitig hätten sich auch Gebühren für das Gepäck, das zusätzlich zum Handgepäck mitgenommen werde, positiv ausgewirkt.
In Anbetracht der sehr guten Quartalszahlen habe die Geschäftsleitung zudem auch die Prognose für das Gesamtjahr 2006/2007 beim Nettogewinn von zuvor 350 Millionen Euro auf nunmehr 390 Millionen Euro erhöht. Vor dem Hintergrund der sehr guten Drittquartalszahlen erscheine diese Zielsetzung erreichbar.
Beim aktuellen Aktienkurs von 12,06 Euro (10:10 Uhr) erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2006/2007e von knapp 24 zwar bereits relativ ambitioniert bewertet. Gleichzeitig zeichne sich die Gesellschaft gegenüber ihren Konkurrenten aber auch durch eine sehr hohe Nettogewinnmarge aus. Als potenziellen Risikofaktor sehe man möglicherweise wieder deutlich steigende Treibstoffkosten.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von Ryanair zu halten. (05.02.2007/ac/a/a)
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