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Österreichische Post "buy"
19.03.2007
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank stufen ihr Rating für die Aktie der Österreichischen Post (ISIN AT0000APOST4 / WKN A0JML5) von "hold" auf "buy" herauf.
Den jüngsten Ausverkauf der Aktie halte man für eine Überreaktion auf den Eintritt von Hermes auf den österreichischen Paketmarkt. Mit dem Markteintritt von Hermes müsse sich die Österreichische Post zwar einem verstärkten Wettbewerb stellen, die Analysten seien allerdings der Auffassung, dass es der Österreichischen Post gelingen werde, mittels eines starken Wachstums der Logistikaktivitäten in der Slowakei und Kroatien sowie mittels des inländischen B2B-Geschäfts die negativen Folgen des Markteintritts von Hermes mehr als zu kompensieren.
Die Gesamtjahreszahlen der Österreichischen Post seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Das EBIT habe sich auf 122,3 Mio. EUR belaufen, damit sei die Prognose der Analysten um 3 Mio. EUR verfehlt worden. Der Nettogewinn habe mit 99,8 Mio. EUR jedoch die Analystenprognose von 97,3 Mio. EUR übertroffen. Ein genauer Blick auf die vorgelegten Zahlen verdeutliche, dass die Geschäftsentwicklung auf dem inländischen Markt ein weiteres Mal stärker als erwartet ausgefallen sei. Die Analysten hätten nur geringfügige Änderungen an ihren EBIT-Prognosen für die kommenden Jahre vorgenommen. Die EPS-Schätzung für 2007 laute auf 2,72 EUR (KGV: 12,1), für 2008 erwarte man ein EPS von 2,63 EUR (KGV: 12,6). Das Kursziel werde von 37,00 EUR auf 38,30 EUR angehoben.
Auf dieser Grundlage vergeben die Analysten der Raiffeisen Centrobank nun das Rating "buy" für das Wertpapier der Österreichischen Post. (19.03.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes
Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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