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Actelion "overweight"
20.04.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben für das Wertpapier des Schweizer Unternehmens Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) das Rating "overweight".
Die Tatsache, dass Actelion mit den gemeldeten "Tracleer"-Umsätzen die Erwartungen lediglich erfüllt habe, dürfte den Fokus darauf richten, was geschehen werde, sobald im zweiten Halbjahr 2007 Konkurrenzprodukte auf dem Markt seien. Nach Berechnung der Analysten dürfte Actelion bei "Tracleer" 20-25% der Neupatienten an die Wettbewerber verlieren. Allerdings seien die für 2007 anvisierten Absatzzahlen von "Tracleer" optimistischer ausgefallen als zuvor.
Es sei anzumerken, dass der Newsflow um das Unternehmen im Verlauf des Jahres anziehen dürfte, wenn bei drei potenziellen Blockbuster-Medikamenten die Entscheidung über die Marktzulassung falle. Sollte die Nachrichtenlage positiv sein, dürfte die Aktie trotz der zunehmenden Konkurrenz, der sich das Unternehmen gegenüber sehe, deutlich zulegen. Die Analysten würden für das Gesamtjahr 2007 ein EPS-Wachstum von 7% auf 10,93 Schweizer Franken (CHF) erwarten, somit errechne sich ein KGV von 26,3. Für 2008 und 2009 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 12,08 respektive 12,43 CHF. Das Kursziel sehe man bei 325,00 CHF.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities die Aktie von Actelion mit "overweight" ein. (Analyse vom 20.04.07) (20.04.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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