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Erste Bank "buy"
04.07.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten der Société Générale stufen die Aktie der Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) mit "buy" ein.
Gemessen am 2008-KGV werde die Aktie der Erste Bank mit einem Aufschlag von 19% zum Sektor gehandelt. Dieser Wert sei im historischen Vergleich niedrig (Spitze: 30%) und spiegele einige Bedenken des Marktes wider, dass die Erste Bank ihre Zielvorgaben nicht erreichen werde. Visiten der beiden wichtigsten Tochtergesellschaften in Zentral- und Osteuropa, Ceska Sporitelna in Tschechien und BCR in Rumänien, hätten die Analysten in ihrer Kaufempfehlung im derzeit weniger positiven Umfeld des Sektors bestärkt.
Ceska Sporitelna scheine innerhalb der tschechischen Peer Group gut positioniert, um von den Wachstumsmöglichkeiten des Privatkundengeschäfts zu profitieren. In Rumänien sei der erste Schritt der Integration der BCR mit einer separaten Privatkunden- und Unternehmensbank abgeschlossen. Im Fiskaljahr 2006 habe die Erste Bank ein EPS von 3,02 EUR erzielt. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 3,72 EUR und 4,62 EUR liegen, woraus sich ein KGV von 15,5 und 12,5 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 71 EUR auf 72 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Société Générale den Anteilschein der Erste Bank mit "buy". (Analyse vom 04.07.07)
(04.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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