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Actelion "overweight"
20.07.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) unverändert mit "overweight".
Der Umsatz von "Tracleer", der 91% des Gesamtumsatzes ausmache, habe sich im zweiten Quartal auf 299,5 Mio. Schweizer Franken (CHF) belaufen und habe damit die Analystenprognose und die Konsensschätzung um 6% bzw. 9% übertroffen. Die neue Umsatzprognose der Analysten für das Fiskaljahr 2007 liege nun bei 1,296 Mrd. CHF (Unternehmensvorgabe: 1,275 Mrd. CHF bis 1,315 Mrd. CHF), die EBIT-Schätzung laute auf 444 Mio. CHF (Unternehmensvorgabe: 430 Mio. CHF bis 460 Mio. CHF).
Das Schmerzmittel "Orexin-RA" sei zum Eintritt in die Phase III bereit. Aufgrund dieser Entwicklung und des vom Unternehmen verbreiteten Optimismus erhöhe man die geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit dieses Projekts von 25% auf 45%. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden von 2,33 CHF auf 2,61 CHF und von 2,57 CHF auf 2,76 CHF angehoben, woraus sich nun ein KGV von 24,3 und 22,9 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 65 CHF auf 70 CHF erhöht.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Actelion weiterhin "overweight". (Analyse vom 20.07.07) (20.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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