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Next "overweight"
26.07.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie des britischen Unternehmens Next (ISIN GB0032089863 / WKN 779551) mit "overweight" ein.
Nach einer Reihe von Abwärtsrevidierungen der Gewinnprognosen breche man den Trend und hebe die EPS-Schätzungen für die Fiskaljahre 2007 und 2008 hauptsächlich aufgrund unerwartet umfangreicher Aktienrückkäufe von 157,7 Pence auf 159,3 Pence und von 169,4 Pence auf 177,1 Pence an. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 12,9 und 11,7 errechnen. Die Vorsteuergewinn-Prognose für das laufende Jahr werde um 2% gesenkt, da sich die Analysten bezüglich des flächenbereinigten Umsatzes im zweiten Halbjahr nun zurückhaltender zeigen würden.
Next sei in den vergangenen zweieinhalb Jahren in einer Phase der negativen flächenbereinigten Umsatzentwicklung gefangen gewesen und habe sich mit Produktproblemen und einem erstarkten Marks & Spencer konfrontiert gesehen. Nach Ansicht der Analysten habe Next einige vernünftige Schritte unternommen, um den Umsatz anzukurbeln. Man sei jedoch besorgt, dass sich die Preisgestaltung außerhalb der Konkurrenz bewege. Das Kursziel der Aktie werde von 2.000 Pence auf 2.052 Pence angehoben.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Next "overweight". (Analyse vom 26.07.07) (26.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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