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Société Générale reduzieren
02.08.2007
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Hasim Sengül, Analyst von Independent Research, empfiehlt die Aktie der Société Générale (ISIN FR0000130809 / WKN 873403) zu reduzieren.
Am heutigen Donnerstag habe die Société Générale ein gutes Ergebnis für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt gegeben. Demnach sei beim Ergebnis nach Steuern ein Plus in Höhe von 33% auf 1,74 Mrd. Euro generiert worden. Die Société Générale habe somit im ersten Halbjahr mit 3,18 Mrd. Euro bereits 55% der Jahresprognose erreicht. Allerdings seien darin Erträge aus dem Verkauf der Euronext-Anteile in Höhe von 235 Mio. Euro enthalten, bereinigt um diese liege der Anstieg nur bei 15% auf 1,50 Mrd. Euro.
Die Analysten würden insbesondere den Anstieg des Nettohandelsergebnisses und des internationalen Privatkundengeschäfts verglichen mit dem Vorjahr positiv bewerten. Zudem habe die Société Générale die Aufwands-Ertragsquote (bereinigt um Euronext) auf 59,8% verbessert. Die französische Bank habe auf dieser Basis eine Eigenkapitalrendite nach Steuern (bereinigt um Euronext) von 25% erzielt. Positiv werde auch die eindeutige Stellungnahme der Société Générale bewertet, dass sie keine wesentlichen direkten Einflüsse durch die Subprime-Krise, wegen ihres Kredit- und Investmentportfolios, erwarte. Allerdings würden die Analysten davon ausgehen, dass bei einer weiteren Ausweitung der Subprime-Krise auch bei der Société Générale die originäre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werde.
Die Analysten von Independent Research bewerten die Société Générale-Aktie nach wie vor mit dem Anlageurteil "reduzieren". Das Kursziel werde von 125 Euro auf 123 Euro reduziert. (Analyse vom 02.08.2007) (02.08.2007/ac/a/a)
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