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Enel "buy"
28.09.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten der Société Générale bewerten den Anteilschein des italienischen Unternehmens Enel (ISIN IT0003128367 / WKN 928624) nach wie vor mit "buy".
Nach Einschätzung der Aktienanalysten sei es sehr wahrscheinlich, dass die Offerte von Enel und Acciona für Endesa auf eine breite Zustimmung treffen werde, die sogar noch größer ausfallen könnte als bisher von den Analysten angenommen. Eine höhere Beteiligung von Enel an Endesa dürfte sich positiv in der EPS-Entwicklung von Enel niederschlagen. So gehe man davon aus, dass eine 70-prozentige Beteiligung an Endesa im Gesamtjahr einen positiven EPS-Beitrag von 23-24% leisten würde. Die zusätzliche Schuldenaufnahme, die hierfür erforderlich sei, dürfte allerdings auf kurze Sicht von Investoren als Risikofaktor eingestuft werden.
Trotz des höheren Risikoprofils spiegle die Enel-Aktie auf dem aktuellen Niveau noch nicht das verbesserte Gewinnwachstum, die geringere Abhängigkeit vom Italien-Geschäft und den Ausblick auf eine Rendite von über 6% wider. Nach Berechnung der Analysten werde Enel im Jahr 2007 ein EPS von 0,53 EUR erzielen (KGV: 14,9). Für die Jahre 2008 und 2009 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 0,54 EUR bzw. 0,55 EUR. Das Kursziel der Unternehmensaktie liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 9,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale weiterhin das Rating "buy" für die Enel-Aktie. (Analyse vom 28.09.07) (28.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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