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Erste Bank kaufen
30.10.2007
Minerva Investments
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Experten von Minerva Investments bewerten die Aktie der Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) mit dem Rating "kaufen".
Die Erste Bank habe heute ihre Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Der Gewinn habe um 34 Prozent gesteigert werden können und vor allem das CEE-Geschäft laufe noch besser als erwartet. Das Österreich-Geschäft sei dafür hinter den Erwartungen zurückgeblieben und zwar sowohl im Bereich Retail als auch im Bereich Investmentbanking & Trading. Positiv sei hingegen, dass der Outlook bis 2009 angehoben worden sei; die Erste Bank erwarte nun "zumindest 20%" Wachstum in 2008 und "zumindest 25%" Wachstum in 2009.
Andreas Treichl habe in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass Zielsetzungen, die von Branchenkollegen zunächst als "unseriös" tituliert würden, dann sogar noch übertroffen würden. Die Experten von Minerva Investments würden damit einen Anstieg der EPS bis 2009 auf 6 Euro je Aktie nicht mehr als unwahrscheinlich ansehen und selbst danach werde die Gesellschaft durch das starke CEE-Geschäft weiterhin überdurchschnittlich wachsen können. Da die Zahlen leicht unter Konsensus gewesen seien, halte man es für möglich, dass die Aktie noch einmal leicht schwächer eröffne, da dies aber ausschließlich auf das Österreich-Geschäft zurückzuführen sei, welches wohl weniger im Fokus der Investoren liege, sollte der Titel mittelfristig aber deutlich höher notieren.
Die Experten von Minerva Investments stufen die Aktie der Erste Bank daher auf "kaufen". Das 12-Monats-Kursziel sehe man bei 65 Euro. (Analyse vom 30.10.2007) (30.10.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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