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Arriva "overweight"
29.11.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie des britischen Unternehmens Arriva (ISIN GB0002303468 / WKN 873130) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Arriva habe eine relativ hohe Abhängigkeit vom schnell wachsenden britischen Busgeschäft außerhalb Londons. Dort richte sich das politische Klima gegen die Überfüllung der Fahrzeuge, so dass Arriva hier ein höheres Wachstum erzielen könnte. Ferner sehe man bei den derzeitigen M&A-Preisen Spielraum für das Unternehmen, die Geschäftsaktivitäten auf dem europäischen Festland zu verdoppeln.
Ein weiterer positiver Faktor sei, dass das defensive Wachstumsprofil von Arriva noch nicht im aktuellen Kurs berücksichtigt sei. Zudem rechne man auf Seiten der Analysten für das Jahr 2010 (ohne Berücksichtigung des Eisenbahngeschäfts) mit einer Free Cashflow-Rendite von über 5%. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 seien von 45,39 Pence auf 46,56 Pence und von 57,47 Pence auf 59,95 Pence angehoben worden, woraus sich nun ein KGV von 16,7 und 13,0 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 855 Pence auf 922 Pence erhöht.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "overweight" für die Aktie von Arriva. (Analyse vom 29.11.07)
(29.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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