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Erste Bank "buy"
05.12.2007
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale bewerten den Anteilschein der österreichischen Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) unverändert mit "buy".
CEO Andreas Treichl habe die Strategie der Erste Bank bestätigt. Er habe in Reaktion auf die Bedenken in Bezug auf die rumänische Wirtschaft das niedrige Niveau des rumänischen Privatkredit-Sektors im Vergleich zu den anderen europäischen, wachsenden Bankenmärkten betont. Die Bank sehe in Rumänien eine Oligarchie privater, angesehener Banken, die im Besitz europäischer Institutionen seien und damit von der Kontrolle und Regulierung der EZB profitieren würden. Die Unterschiede zwischen den Emerging Markets, in denen es strukturelle Probleme geben könnte, und den zentralosteuropäischen Konvergenzmärkten würden von den Investoren nicht eingehend analysiert. Dort seien die Wachstumsmöglichkeiten weiterhin enorm.
Die Erste Bank habe bestätigt, nicht im US-amerikanischen Immobilienmarkt oder im Sub Prime-Markt engagiert zu sein. Seit Ende September seien keine weiteren Abschreibungen im Investment-Portfolio nötig gewesen. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 6,17 EUR und 6,98 EUR liegen, woraus sich ein KGV von 12,8 und 10,5 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 69,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Société Générale für das Wertpapier der Erste Bank weiterhin "buy". (Analyse vom 05.12.07) (05.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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