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ASML "overweight"
17.01.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Sandeep S. Deshpande und Jay Deahna, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des niederländischen Unternehmens ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) unverändert mit "overweight".
Der derzeitige Aktienkurs scheine zu implizieren, dass der Markt im Jahr 2008 einen Umsatz- und EPS-Rückgang erwarte. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden diese Annahme nicht teilen, zumal das Unternehmen vermutlich einen Umsatz in Höhe von 1,8 Mrd. USD bis 1,9 Mrd. USD im Bereich Immersion Tools generieren werde. Zusammen mit den Aufträgen der Foundry-Sparte dürfte daher in diesem Jahr eine Umsatzsteigerung erzielt werden. Samsung dürfte die 56nm-Umstellung im DRAM-Bereich antreiben und mit der Fertigung im zweiten Quartal und mit der Auslieferung im zweiten Quartal 2008 beginnen. Samsung und Hynix hätten vermutlich bereits einige Aufträge für die erste Produktion erteilt.
Micron und Qimonda müssten nachziehen und im zweiten Halbjahr 2008 mit der Produktion beginnen. Im Fiskaljahr 2007 habe ASML ein EPS von 1,42 EUR erzielt. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2008 und 2009 würden von 1,34 EUR auf 1,42 EUR angehoben bzw. von 1,85 EUR auf 1,60 EUR gesenkt, woraus sich ein KGV von 10,7 und 9,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 31,00 EUR auf 27,00 EUR reduziert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von ASML weiterhin "overweight". (Analyse vom 17.01.08) (17.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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