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Rémy Cointreau neutral
18.01.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Vanessa Lai Min und Mike J. Gibbs, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Rémy Cointreau (ISIN FR0000130395 / WKN 883206) mit "neutral" ein.
Die Aktie von Rémy Cointreau habe auf Grund des vorsichtigen Ausblicks des Unternehmens für den US-amerikanischen Spirituosenmarkt heute um 10% nachgegeben. Das organische Umsatzwachstum des Unternehmens im Likörgeschäft sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2008 mit rund 2,2% niedriger als erwartet ausgefallen. Im ersten Halbjahr habe Rémy Cointreau noch eine Zuwachsrate von 13% ausweisen können. Bei J.P. Morgan Securities gehe man davon aus, dass das Unternehmen das schwächere Umsatzwachstum im Bereich Kognak und Likör durch das Champagner-Geschäft teilweise wieder kompensieren könne.
Für das Geschäftsjahr 2008 reduziere man die EPS-Prognose von 2,10 EUR auf 2,02 EUR (KGV: 19,3) und für das Geschäftsjahr 2009 von 2,33 EUR auf 2,15 EUR (KGV: 18,1). Das Kursziel senke man von 48,20 EUR auf 42,50 EUR. Auf Grundlage der aktuellen EPS-Schätzung für das Kalenderjahr 2009 werde die Aktie derzeit bei einem KGV von 14,9 gehandelt, während der Branchendurchschnitt bei 14,1 liege.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Rémy Cointreau "neutral". (Analyse vom 18.01.08) (18.01.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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