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Actelion "overweight"
22.02.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Annie J. Cheng, CFA von J.P. Morgan Securities, vergibt für den Anteilschein des Schweizer Unternehmens Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) nach wie vor das Rating "overweight".
Nachdem Actelion bereits vorab solide Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2007 veröffentlicht habe, seien nun auch die vollständigen Quartalsergebnisse stark ausgefallen. Der operative Gewinn habe bei 102,1 Mio. CHF gelegen, so dass die Reuters-Konsensschätzung von 88 Mio. CHF übertroffen worden sei. Der Umsatz im US-Geschäft habe 47,6% zum Umsatz des zweiten Halbjahres beigetragen, so dass der Anteil im Vergleich zum ersten Halbjahr auf stabilem Niveau geblieben sei.
Trotz des zu erwartenden Umsatzwachstums rechne man bei J.P. Morgan Securities aufgrund höherer Ausgaben im Bereich Forschung & Entwicklung für 2008 mit einem Gewinn, der in etwa auf Vorjahresniveau liegen werde. Die EPS-Schätzung für 2008 sei entsprechend von 2,81 CHF auf 2,68 CHF gesenkt worden, so dass sich nun ein KGV von 19,4 ermitteln lasse. Für 2009 habe man die EPS-Prognose von 2,83 CHF auf 2,69 CHF reduziert (KGV: 19,3). Das Kursziel der Actelion-Aktie sehe man unverändert bei 70,00 CHF.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrer Bewertung "overweight" für die Aktie von Actelion fest. (Analyse vom 22.02.08) (22.02.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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