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Erste Bank "buy"
13.03.2008
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Stefan Maxian, CFA bei der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) unverändert mit "buy" ein.
Wie erwartet habe die Erste Bank im Geschäftsjahr 2007 ihre Zielvorgaben erreicht. Positiv hervorzuheben sei die Geschäftsentwicklung in Tschechien, hier habe das Unternehmen mit Ceska den Nettogewinn um 25,5% steigern können. Negative und positive Einmaleffekte hätten sich im vierten Quartal weitestgehend die Waage gehalten. Das Unternehmen habe eine Dividende von 0,75 EUR vorgeschlagen und sei damit hinter den Erwartungen der Raiffeisen Centrobank zurückgeblieben. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank hätten ihre Prognosen für das Unternehmen nun überarbeitet. Man gehe davon aus, dass sich der Trend des vierten Quartals auch im aktuellen Quartal fortgesetzt habe. So rechne man beispielsweise mit einer schwächeren Entwicklung im Segment Investment Banking, wohingegen die Schätzungen für das zentral- und osteuropäische Geschäft leicht angehoben worden seien.
Die Zielsetzungen des Unternehmens seien bestätigt worden, so strebe die Erste Bank für 2008 und 2009 ein Gewinnwachstum von mindestens 20% respektive 25% an. Im Gegensatz zur Nettogewinn-Vorgabe der Erste Bank für 2009 (1,762 Mrd. EUR) sei die Prognose der Raiffeisen Centrobank mit 1,659 Mrd. EUR konservativer angesetzt. Die EPS-Schätzung der Raiffeisen Centrobank sei für 2008 von 4,43 EUR auf 4,32 EUR reduziert worden. Für 2009 laute die EPS-Prognose auf 5,25 EUR. Das Kursziel für die Aktie werde von 62,00 EUR auf 52,00 EUR herabgesetzt.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank vergeben weiterhin das Rating "buy" für das Wertpapier der Erste Bank. (Analyse vom 13.03.08) (13.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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