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Clariant "sell"
05.05.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Markus Mayer, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet die Aktie von Clariant (ISIN CH0012142631 / WKN 895929) weiterhin mit "sell".
Nach Ansicht von UniCredit Markets & Investment Banking werde das Unternehmen die guten Ergebnisse des ersten Quartals nicht beibehalten können. Clariant habe im ersten Quartal ein EBITDA vor Umstrukturierungskosten und Sondereffekten von 167 Mio. CHF erzielt, der Nettogewinn habe bei 41 Mio. CHF gelegen. Das Unternehmen setze seine bisherige Preisstrategie fort, um die höheren Rohstoff- und Energiekosten zu kompensieren.
Angesichts der weiter steigenden Rohstoff- und Energiekosten gehe man bei UniCredit Markets & Investment Banking davon aus, dass Clariant nicht über die Preisgestaltungskraft verfüge, um die Margen in Zukunft zu stabilisieren oder zu verbessern. Die EPS-Schätzung von UniCredit Markets & Investment Banking liege für das Jahr 2008 bei 0,55 CHF (KGV: 21,5). Für 2009 erwarte man einen EPS-Rückgang auf 0,41 CHF (KGV: 28,7). Das Kursziel werde von 8,00 CHF auf 9,50 CHF nach oben korrigiert, somit liege das Abwärtspotenzial der Aktie bei 20,2%.
Daher stufen die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking den Anteilschein von Clariant unverändert mit "sell" ein. (Analyse vom 05.05.08)
(05.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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