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Enel "hold"
15.05.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - John Honore und Jose Lopez-Borges, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des italienischen Unternehmens Enel (ISIN IT0003128367 / WKN 928624) mit "hold" ein.
Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten die Markterwartungen übertroffen. Das EBITDA habe bei 3,445 Mrd. EUR gelegen, während die Reuters-Konsensschätzung auf 3,37 Mrd. EUR gelautet habe. Enel habe von einem starken Wachstum im internationalen Geschäft (exklusive Spanien und Lateinamerika) profitieren können, hier sei das EBITDA um 25% auf 289 Mio. EUR angestiegen. Die Nettoschulden des Unternehmens hätten sich seit dem Jahresende 2007 um 1 Mrd. EUR auf 58,8 Mrd. EUR ausgeweitet. Das Enel-Management gehe jedoch davon aus, die Nettoschulden bis zum Jahresende 2008 auf unter 50 Mrd. EUR reduzieren zu können.
Nach Ansicht der Société Générale verfüge das Unternehmen über einige Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, so dass die Dividende voraussichtlich mit 0,49 EUR auf stabilem Niveau gehalten werden könnte. Für das laufende Geschäftsjahr 2008 sei die EPS-Schätzung der Société Générale von 0,63 EUR auf 0,66 EUR angehoben worden (KGV: 10,7). Für 2009 und 2010 seien die EPS-Prognosen von 0,65 EUR auf 0,66 EUR und von 0,71 EUR auf 0,73 EUR erhöht worden. Das Kursziel werde von 7,30 EUR auf 7,70 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Société Générale das Wertpapier von Enel mit "hold". (Analyse vom 15.05.08) (15.05.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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