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Rémy Cointreau "hold"
23.06.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Frank Lutz und Emmanuel Bruley des Varannes, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein des französischen Unternehmens Rémy Cointreau (ISIN FR0000130395 / WKN 883206) mit "hold".
Nach den sehr guten Umsatzzahlen habe Rémy Cointreau für das Gesamtjahr einen EBIT-Anstieg von 3,8% auf eine Höhe von 160 Mio. EUR gemeldet. Damit habe das Unternehmen 1% unter der Société Générale-Prognose und der Konsensschätzung von 162 Mio. EUR gelegen. Die EBIT-Marge sei deutlich durch negative Währungseffekte beeinträchtigt gewesen und habe um 10 Basispunkte auf 19,5% nachgegeben. Das starke organische Wachstum von 14,1% habe allerdings eine exzellente Performance der Sparten Cognac (+19,8%) und Champagne (+45,5%) widergespiegelt. Die Zahlen zum Nettogewinn werde Rémy Cointreau am 30. Juli veröffentlichen.
Die EPS-Schätzung der Société Générale werde aufgrund der unerwartet schwachen EBIT-Marge des vergangenen Fiskaljahres für die Fiskaljahre 2008 und 2009 von 2,09 EUR auf 1,98 EUR bzw. von 2,26 EUR auf 1,99 EUR gesenkt, woraus sich nun ein KGV von 18,4 und 18,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 37,00 EUR auf 36,00 EUR reduziert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Rémy Cointreau "hold". (Analyse vom 23.06.08) (23.06.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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