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ASML "outperform"
17.07.2008
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - A. Bommelaer, Analyst der Credit Suisse, vergibt für die Aktie von ASML (ISIN NL0000334365 / WKN 894248) das Rating "outperform".
ASML habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die von hoher Qualität gewesen seien. Der Umsatz sei im Vergleich zum ersten Quartal um lediglich 8,2% auf 844,2 Mio. EUR zurückgegangen, so dass die Prognose der Credit Suisse (811 Mio. EUR) übertroffen worden sei. Die Bruttomarge habe mit 40% im Wesentlichen den Erwartungen der Credit Suisse entsprochen. Das bereinigte EPS habe 0,28 EUR betragen, während man bei der Credit Suisse mit 0,24 EUR kalkuliert habe.
ASML gehe davon aus, dass der Umsatz des laufenden Jahres möglicherweise 20% unter dem Vorjahresniveau liegen werde. Bisher habe das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 10% in Aussicht gestellt. Nach Einschätzung der Credit Suisse sei die aktuelle Umsatzvorgabe des Unternehmens konservativ, so habe das Management hierfür offensichtlich ein Worst Case-Szenario zugrunde gelegt. Die EPS-Schätzung der Credit Suisse sei für 2008 von 1,04 EUR auf 0,86 EUR und für 2009 von 1,39 EUR auf 1,11 EUR gesenkt worden. Das Kursziel werde infolge der reduzierten Gewinnschätzungen von 21,00 EUR auf 17,00 EUR herabgesetzt.
Die Analysten der Credit Suisse stufen das Wertpapier von ASML mit "outperform" ein. (Analyse vom 17.07.08) (17.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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