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Erste Bank "buy"
30.07.2008
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Stefan Maxian, Analyst der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie der österreichischen Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) weiterhin mit "buy" ein.
Die Erste Bank habe den Nettogewinn im zweiten Quartal um 22% auf eine Höhe von 321 Mio. EUR gesteigert und damit auf einer Linie mit der Konsensschätzung und der Prognose der Raiffeisen Centrobank gelegen. Die zentral- und osteuropäischen Filialen hätten unerwartet gute Resultate erzielt. Die Erste Bank habe eine umfangreiche Risikorücklage aufgebaut, was auf einen Rückgang der Kreditqualität hinweise. Die Betriebskosten seien höher ausgefallen als erwartet.
Das Management habe die Vorgabe des Gewinnwachstums für 2008 und 2009 von mindestens 20% bzw. 25% bestätigt. Obwohl der Umsatztrend tatsächlich stärker sei als erwartet, sehe man bei der Raiffeisen Centrobank wenig Spielraum für die Erreichung dieses Ziels, da es ein Umsatzwachstum von 27% im zweiten Halbjahr impliziere. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank würden das Kursziel der Aktie derzeit bei 52,00 EUR sehen, man werde das Kursziel jedoch einer Überprüfung unterziehen.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank halten an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein der Erste Bank fest. (Analyse vom 30.07.08) (30.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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