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Rémy Cointreau neutral
01.08.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Vanessa Lai Min und Mike Gibbs, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des französischen Unternehmens Rémy Cointreau (ISIN FR0000130395 / WKN 883206) mit "neutral" ein.
Rémy Cointreau habe gestern mit der Vorgabe eines stagnierenden organischen EBIT für das Fiskaljahr 2009 und einem schwachen organischen Umsatzwachstum im ersten Fiskalquartal 2009 negativ überrascht. Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten für das Fiskaljahr 2009 ein EBIT-Wachstum von 13% prognostiziert. Der Grund für diese Differenz sei den Analysten von J.P. Morgan Securities noch nicht klar.
Man habe die eigenen Prognosen aktualisiert, um die neue Vorgabe zu berücksichtigen. Die Umsatzschätzung für die Sparte Liköre & Spirituosen sei gesenkt worden und man erwarte nun einen Rückgang der EBIT-Marge um 4,5% im Cognac-Geschäft. Die EPS-Schätzung für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 2,14 EUR auf 1,84 EUR und von 2,75 EUR auf 2,36 EUR reduziert, woraus sich ein KGV von 16,5 und 18,4 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 34,00 EUR auf 31,30 EUR herabgestuft.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "neutral" für die Aktie von Rémy Cointreau. (Analyse vom 01.08.08)
(01.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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