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Österreichische Post kaufen
14.08.2008
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Erste Bank, Christoph Schultes, rät die Aktie der Österreichischen Post (ISIN AT0000APOST4 / WKN A0JML5) weiterhin zu kaufen.
Die Österreichische Post habe heute Zahlen für das erste Halbjahr dieses Geschäftsjahres präsentiert und die seien durchwegs gut ausgefallen. Die Umsätze seien um 7,3% auf EUR 1.199 Mio. gestiegen, wobei alle drei Segmente zum Wachstum hätten beisteuern können.
Die gestiegenen Umsätze seien nicht alleine auf die Erstkonsolidierungen der neu erworbenen Unternehmen zurückzuführen gewesen, sondern hätten auch organisches Wachstum inkludiert. Damit habe der Verlust zweier Großkunden im Bereich Paket & Logistik im letzten Jahr mehr als kompensiert werden können. Das Betriebsergebnis sei zwar (wie erwartet) geringfügig auf EUR 82 Mio. zurückgegangen (-3,6%), jedoch habe das Nettoergebnis um 3,4% auf EUR 70 Mio. gesteigert werden können. Der Ausblick für das Gesamtjahr sehe weiterhin eine Steigerung des Umsatzes und einen geringen Rückgang des Betriebsergebnisses vor.
Besonders erfreulich sei die bereits am Dienstag erfolgte Ankündigung gewesen, eigene Aktien zurückzukaufen. Der Rückkaufplan sehe vor, dass bis zu 5% der Aktien (3,5 Mio. Stück) bis zum Jahresende zurückgekauft werden sollten, um sie dann - zwecks Optimierung der Kapitalstruktur - einzuziehen. Diese Ankündigung könne als äußerst positiv gewertet werden, denn einerseits profitiere der Anleger von einem zukünftig höheren Gewinn pro Aktie und andererseits bedeute ein (potenziell) großer Käufer zusätzliche Nachfrage im Markt.
Am 5. September zahle die Post noch eine Sonderdividende in Höhe von EUR 1,00 aus. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die attraktive Dividendenpolitik auch im nächsten Jahr fortgesetzt werde.
Die Analysten der Erste Bank fühlen sich in ihrer positiven Einschätzung der Aktie der Österreichischen Post bestätigt und werden an ihrer Kaufempfehlung aller Voraussicht nach nichts ändern. Das Kursziel werde bei 33 EUR gesehen. (Analyse vom 14.08.2008) (14.08.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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