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Actelion neutral
16.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Alistair Campbell, Alexandra Hauber und James Gordon, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) unverändert mit "neutral".
Actelion werde die Resultate des dritten Quartals am 21. Oktober vorlegen. Bei J.P. Morgan Securities rechne man mit einem Umsatzwachstum von 22% auf eine Höhe von 389,8 Mio. CHF sowie einem EPS-Zuwachs von 38% auf 1,03 CHF. Der Gewinn dürfte erneut durch den starken Umsatz von "Tracleer" angetrieben worden sein. Vor dem Hintergrund der relativ vorteilhaften Wettbewerbssituation habe man bei J.P. Morgan Securities die "Tracleer"-Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 1,258 Mrd. CHF auf 1,287 Mrd. CHF angehoben.
Nach der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen Actelion und GlaxoSmithKline für die Entwicklung und Vermarktung von "Almorexant" werde Actelion Vorauszahlung von GlaxoSmithKline in Höhe von 150 Mio. CHF über einen Zeitraum von elf Quartalen erhalten. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden davon ausgehen, dass Actelion in den Jahren 2008 und 2009 ein EPS von 2,88 CHF und 3,97 CHF erzielen werde. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 18,6 und 15,5 ermitteln. Das Kursziel der Actelion-Aktie sehe man nach wie vor bei 56,50 CHF.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Actelion weiterhin "neutral". (Analyse vom 16.10.08) (16.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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