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Actelion "hold"
17.10.2008
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" nach wie vor mit "hold".
Gilead habe seine Zahlen für das 3. Quartal 2008 gestern nach Börsenschluss präsentiert, gefolgt von einer Telefonkonferenz. Letairis, ein selektiver Endothelin-Rezeptor-Antagonist, der als Konkurrenzprodukt zu Tracleer von Gilead in den USA vertrieben werde, habe im 3. Quartal 2008 einen Umsatzerlös von USD 31,7 Mio. erzielt. Actelion werde seine Zahlen voraussichtlich am 21. Oktober 2008 vorlegen.
Die Umsatzerlöse für Letairis von USD 31,7 Mio. würden in etwa dem von den Analysten erwarteten Wert (USD 30 Mio.) entsprechen. Nach dem schwachen Umsatz von USD 25 Mio. im 2. Quartal, der darauf habe schließen lassen, dass Gilead nur wenige neue Patienten für die Behandlung mit Letairis habe gewinnen können, dürften im 3. Quartal 500 bis 700 neue Patienten dazugekommen sein. Die Analysten würden Gileads Lancierung von Letairis daher nach wie vor als eine wenig gelungene Aktion einschätzen. Gilead scheine seine Marketingbemühungen vor allem auf Kliniken und Gesundheitszentren mit Fokus auf PAH-Behandlung zu konzentrieren und habe daher im Gesamtmarkt - anders als Actelion - nicht wirklich Fuß fassen können.
Die Resultate von Actelion würden für Dienstag, den 21. Oktober 2008, erwartet. Die Analysten würden daher an ihrer Einschätzung festhalten, dass Gileads Lancierung von Ambrisentan (Letairis) in den USA wesentlich weniger erfolgreich verlaufen sei, als es von einigen erwartet (und erhofft) worden sei. Nach den Erkenntnissen der Analysten befinde sich die Europa-Einführung von Ambrisentan durch GSK noch in einem sehr frühen Stadium. Tracleer dürfte bisher also noch kaum unter Konkurrenzdruck geraten sein.
Die Analysten von Vontobel Research bekräftigen daher ihr "hold"-Rating sowie das Kursziel von CHF 62 für die Actelion-Aktie. (Analyse vom 17.10.2008) (17.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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