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Actelion "hold"
22.10.2008
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Actelion habe Ergebnisse für das 3. Quartal 2008 bekannt gegeben, die über den Erwartungen der Analysten und weit über den Konsenserwartungen gelegen hätten. Die Umsätze hätten sich auf CHF 393 Mio. (VontE: CHF 387,7 Mio., Konsenserwartungen: CHF 371 Mio.) belaufen, angetrieben von starken Umsätzen bei Tracleer CHF 340 Mio. (VontE: CHF 333 Mio., Konsenserwartungen: CHF 325 Mio.).
Das Cash-EBIT übertraf die Prognose der Analysten von Vontobel Research mit CHF 164,9 Mio. (VontE: CHF 128,9 Mio.). Die Prognose für das Umsatzwachstum in Lokalwährung sei für das Geschäftsjahr 2008 auf 16% bis 19% angehoben worden.
Die hervorragende Umsatzentwicklung sei in erster Linie Tracleer zu verdanken, teilweise aber auch den Anfang Juli 2008 durchgeführten Preiserhöhungen. Der überwiegende Teil der unerwartet starken Entwicklung gehe auf den kontinuierlichen Zuwachs behandelter Patienten in allen Regionen zurück. In ihrem Ausblick für das 3. Quartal 2008 hätten die Analysten ihre Umsatzerwartungen aufgrund der Währungseffekte, aber auch wegen der zu erwartenden Zunahme bei der Anzahl der mit Tracleer behandelten Patienten erhöht.
Die wichtigen zeitlichen Planungen für die klinischen Daten der Phase-III-Studien mit bedeutenden Produkten wie Almorexant (Schlaflosigkeit), Bosentan (idiopathische Lungenfibrose) und Clazosentan (Vasospasmen nach Subarachnoidalblutungen) seien bestätigt worden.
Das Unternehmen sei weiterhin günstig bewertet.
Die Analysten von Vontobel Research halten vorerst an ihrem "hold"-Rating für die Actelion-Aktie fest und erhöhen ihr Kursziel auf CHF 64 von zuvor CHF 62. Sie würden ihren DCF-basierten Fair Value auf CHF 76 erhöhen. Sobald die wichtigen Impulse, die für Ende 2009 erwartet würden, in greifbare Nähe rücken würden, würden die Analysten ihre Anlagebeurteilung überprüfen. (Analyse vom 22.10.2008) (22.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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