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Actelion neutral
22.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Alistair Campbell, Alexandra Hauber, Richard Vosser und James Gordon, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) unverändert mit "neutral".
Actelion habe mit den starken Quartalszahlen bewiesen, dass "Tracleer" selbst nach der Einführung von "Ambrisentan" weiter wachsen könne. Aufgrund der gestiegenen Erwartungen an "Tracleer" hätten die J.P. Morgan Securities-Analysten ihre Umsatzprognosen für die Actelion-Produkte um 3% bis 6% angehoben. Die EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 sei von 2,88 CHF auf 2,89 CHF und von 3,45 CHF auf 3,57 CHF heraufgestuft worden, woraus sich ein KGV von 19,8 und 16,0 ermitteln lasse.
Der Embedded Value des Unternehmens belaufe sich nach Einschätzung der J.P. Morgan Securities-Analysten auf 48,00 CHF je Aktie, was 82% des aktuellen Aktienkurses entspreche. Bei Berücksichtigung eines Erfolgs der drei Studien BUILD-3, RESTORA und CONSCIOUS-2 würde der Embedded Value jedoch auf 59,00 CHF je Aktie steigen, was die Bedeutung dieser Testreihen demonstriere. Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten ihr Kursziel für die Aktie von Actelion von 56,50 CHF auf 58,00 CHF erhöht.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Actelion weiterhin "neutral". (Analyse vom 22.10.08) (22.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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