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3Com kaufen
24.09.1999
Hornblower Fischer
Hornblower Fischer stuft die Aktie des US-Herstellers von Netzwerkprodukten 3Com Corp. (WKN: 868840, COMS) positiv ein und empfiehlt das Papier zum Kauf.
COMS konnte im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Gewinnerwartungen der Analystenwelt deutlich übertreffen. Statt der erwarteten $0,24 pro Aktie erwirtschaftete das Unternehmen $0,33. Damit stieg das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 38%.
Grund dafür seien Kosteneinsparungen sowie die gut laufenden Geschäfte mit den Taschencomputern „Palm Pilots“ gewesen, schreibt Hornblower Fischer. Der Umsatz ging jedoch um 13% auf $1,4 Mrd. zurück.
In den nächsten zwei Monaten dürften sich nach Auffassung des Management allerdings Belastungen im Rahmen von Lagerbeständeabbau durch die Händler ergeben. Außerdem entstünden Kosten durch den geplanten Börsengang der Tochter Palm. Diese Belastungen seien jedoch nur einmalige Aufwendungen.
Die Analysten erachten die Aktie als ein interessantes spekulatives Investment. Die gute Marktposition sowie das deutlich niedrigere 2000er KGV von 16 (Cisco: 62) spreche für die Aktie. Zudem dürfte das beschlossene Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 10 Mio. Aktien für Kursbewegung sorgen.
Das Prädikat laute daher „kaufen“.
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