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DSM "underweight"
24.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Heidi Vesterinen, Marcus Diebel und Neil Tyler, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des niederländischen Unternehmens DSM (ISIN NL0000009827 / WKN A0JLZ7) von "neutral" auf "underweight" herab.
DSM werde die Resultate des dritten Quartals am 27. Oktober vorlegen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden einen Nettoumsatz in Höhe von 2,386 Mrd. EUR, ein EBITDA von 344 Mio. EUR, ein EBIT von 242 Mio. EUR sowie einen bereinigten Nettogewinn von 164 Mio. EUR prognostizieren. Die Ernährungssparte dürfte die Quartalszahlen dank des 200-prozentigen Anstiegs der Vitaminpreise erneut angetrieben haben. Für die Pharmasparte prognostiziere man einen Rückgang des EBIT um 13% im Jahresvergleich auf 31 Mio. EUR.
Da es im kommenden Jahr beträchtliche Gewinnrisiken geben dürfte, sei das vergangene Quartal möglicherweise die vorerst letzte Stärkeperiode des Unternehmens gewesen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 von 3,84 EUR auf 4,22 EUR angehoben bzw. von 3,34 EUR auf 3,19 EUR gesenkt, woraus sich ein KGV von 6,5 und 8,6 ermitteln lasse. Das Kursziel der Aktie sei von 38,00 EUR auf 33,00 EUR herabgestuft worden.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "underweight" für die Aktie von DSM. (Analyse vom 24.10.08) (24.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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