|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Erste Bank "buy"
17.11.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Paul Wessely, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie der Erste Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) weiterhin mit "buy" ein.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 von 6,47 EUR auf 5,16 EUR und von 5,70 EUR auf 4,81 EUR gesenkt, sodass sich nun ein KGV von 2,8 und 3,0 ermitteln lasse. Die Hauptgründe für die Abwärtskorrektur seien der Rückgang des Umsatzwachstums, die anstehenden Abschreibungen hinsichtlich des isländischen Engagements sowie die ab 2009 an die österreichische Regierung zu leistenden Zinszahlungen.
Die Erste Bank habe in den ersten drei Quartalen des Jahres 2008 einen Nettogewinn in Höhe von 861,7 Mio. EUR erzielt und damit auf einer Linie mit der Konsensschätzung gelegen. Das sehr schwache Trading-Geschäft habe jedoch in einem Vorsteuergewinn von lediglich 1,321 Mrd. EUR resultiert. Die Erste Bank habe die Kernkapitalbasis durch eine Kapitalbeteiligung der österreichischen Regierung im Umfang von 2,7 Mrd. EUR gestärkt. Die Europäische Union müsse die Details der Transaktion jedoch noch genehmigen. Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking hätten das Kursziel für die Aktie der Erste Bank von 54,00 EUR auf 30,00 EUR reduziert, damit liege das Aufwärtspotenzial jedoch immer noch bei 106,9%.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein der Erste Bank fest. (Analyse vom 17.11.08) (17.11.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken