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Actelion "hold"
28.01.2009
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit "hold" ein.
Gilead habe gestern Abend seine Ergebnisse des 4. Quartals 2008 bekannt gegeben. Die Umsätze von Letairis hätten sich auf USD 36,2 Mio. belaufen.
Die Letairis-Umsätze von USD 36,2 Mio. seien ein Zeichen, dass Gilead noch immer in der Lage sei, seine Patientenbasis leicht auszuweiten. Gilead sei jedoch deutlich hinter den Einschätzungen der Analysten zurückgeblieben. Sie hätten USD 40 Mio. ins Auge gefasst, was etwa 700 Patienten entsprochen hätte, die in diesem Quartal eine Therapie begonnen hätten.
Letairis sei nun seit sechs Monaten auf dem Markt und dieses Geschäft komme gerade einmal auf einen hochgerechneten Jahresumsatz von knapp USD 140 Mio. Die Analysten seien der Ansicht, dass Gilead im weiteren Verlauf des Jahres 2009 seine Vermarktungsstrategie aller Wahrscheinlichkeit nach überdenken müsse. Bis dahin sei kaum anzunehmen, dass sich Gilead zu einer Bedrohung für Actelion entwickeln könnte. Im Hinblick auf GSK sei noch nichts vom Marktauftritt von Volibris zu sehen oder zu hören gewesen.
Das vorherige Szenario der Analysten, demzufolge Actelion nur die Hälfte der Patienten gewinnen würde, die sich einer neuen PAH-Behandlung unterziehen würden, erscheine nun zu konservativ.
Die Analysten von Vontobel Research stufen die Actelion-Aktie derzeit mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von CHF 65 ein. (Analyse vom 28.01.2009) (28.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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