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Sun Microsystems Upgrade
18.03.2009
Goldman Sachs
New York (aktiencheck.de AG) - David Bailey, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Sun Microsystems (ISIN US8668102036 / WKN A0M7N9) von "sell" auf "neutral" hoch.
Die Aktie sei damit auch aus der "Conviction Sell List" gestrichen worden. Einem Pressebericht zufolge könnte IBM an einer Übernahme von Sun interessiert sein.
Es werde nach wie vor angenommen, dass Sun Nachteile gegenüber den Hauptkonkurrenten habe. Das starke Engagement in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und verarbeitendes Gewerbe sei eine Belastung. Auch die Veränderung im Produktmix in Richtung preisgünstigerer Systeme drücke auf die Margen. Die Kombination vielfältiger Probleme werde es Sun schwer machen, eine nachhaltige Profitabilität zu erreichen.
Falls aber IBM eine Übernahme von Sun durchführe und dies auch noch mit einem Preisaufschlag, würden die negativen Aspekte nicht mehr interessieren. Allerdings stelle sich für IBM die Frage der Sinnhaftigkeit. Im Hardware-Bereich würden sich sicherlich Kosten einsparen lassen. Jedoch würde sich das Engagement im Transaktionsgeschäft vergrößern und damit den Bemühungen von IBM zuwider laufen, den Anteil der wiederkehrenden Einnahmenströme auszubauen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Aktie von Sun Microsystems weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus. (Analyse vom 18.03.09) (18.03.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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