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Potash "buy"
09.04.2009
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Brian MacArthur und Don Carson, Analysten der UBS, stufen die Aktie des kanadischen Unternehmens Potash (ISIN CA73755L1076 / WKN 878149) nach wie vor mit "buy" ein.
Nach der anhaltenden Schwäche auf dem Kalimarkt gehe man bei der UBS nun davon aus, dass die Kalisalzproduktion von Potash im laufenden Jahr nur bei 6,5 Mio. Tonnen liegen werde (bisherige Schätzung: 7 Mio. Tonnen). In diesem Zusammenhang sei daran zu erinnern, dass das Unternehmen aufgrund der schwachen Marktbedingungen bereits eine Produktionskürzung um 3,5 Mio. Tonnen angekündigt habe. Unter Berücksichtigung der revidierten Produktionsprognosen sowie der aktualisierten Schätzungen zum Gaspreis habe man die EPS-Prognosen für Potash nach unten korrigiert.
Für das Jahr sei die EPS-Schätzung von 8,94 USD auf 8,23 USD gesenkt worden (KGV: 9,7). Für 2010 erwarte man nun ein EPS von 11,95 USD (bisher: 12,06 USD). Das Kursziel werde zwar von 105,00 USD auf 100,00 USD reduziert, damit biete die Aktie jedoch immer noch ein Aufwärtspotenzial von 25,5%.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten der UBS an ihrer Kaufempfehlung für die Potash-Aktie fest. (Analyse vom 09.04.09) (09.04.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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