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Actelion "buy"
22.04.2009
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478 / WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "buy" ein.
Actelion habe gestern die Zahlen für das 1Q 2009 veröffentlicht. Der Umsatz mit Tracleer habe den optimistischen Analystenerwartungen entsprochen und weit über dem Konsenswert gelegen. Der Betriebs- und Reingewinn habe über den Analysten- und den Konsensprognosen gelegen. Gilead habe die Ergebnisse für das 1Q 2009 gestern Abend veröffentlicht. Was Actelion anbelange, sei die einzig wichtige Information die Umsatzentwicklung von Letairis (Ambrisentan) für die Behandlung von pulmonaler arterlieller Hypertonie gewesen. Der Umsatz von Letairis habe bei USD 39 Mio. gelegen.
Tracleer sei aufgrund der Aufnahme durch Patienten mit pulmonarartieriellen Hypertonie und digitaler Ulzerationen im 1Q 2009 stark gewachsen. Man lasse die Umsatzprognose im Prinzip unverändert, hebe jedoch die Schätzung des Nettogewinns für die GJ 2009 und 2010 um etwa 2% an. Die nächste Zwischenanalyse der Phase-III-Studie von Bosentan bei idiopathischer Lungenfibrose werde in den kommenden Wochen erwartet. Das Renin-Inhibitor Projekt werde in die vorklinische Phase zurückverwiesen. Der Gilead-Umsatz von Letairis in Höhe von USD 39 Mio. habe erheblich unter der Analystenschätzung von USD 49 Mio. gelegen. Ebenso sei der Umsatz des 1Q 2009 sequentiell nur um 8% gestiegen (von USD 36 Mio.).
Actelion feuere aus allen Rohren. Der Umsatz mit Tracleer sei stark gewesen. Man erhöhe die Reingewinnprognose um 2%. Gileads Lancierung von Letairis scheine kein Erfolg zu werden. Nachdem Letairis jetzt mehrere Quartale verkauft werde, scheine sich ein rückläufiges Umsatzwachstum anzudeuten. Demnach erwarte man für das GJ 2009 nicht, dass Letairis mit Tracleer mithalten könne.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihre "buy"-Empfehlung für die Aktie von Actelion. Aufgrund der Verzögerung des Reninhemmer-Projektes mit Merck reduziere man das Kursziel um CHF 2 auf CHF 75 (von CHF 77). (Analyse vom 22.04.2009) (22.04.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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