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EVN halten
03.09.2009
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Centrobank, stuft die EVN-Aktie (ISIN AT0000741053 / WKN 878279) nach wie vor mit "halten" ein.
EVN habe für das dritte Quartal 2008/09 leicht bessere Ergebnisse berichten können, als die Analysten erwartet hätten. Die Stromnachfrage sei zwar stark abgefallen, das Unternehmen habe aber immer noch von den Tariferhöhungen des letzten Jahres zehren können und auch der Zukauf der burgenländischen Telekomgesellschaft B.net habe sich umsatzsteigernd ausgewirkt. Allerdings hätten nach wie vor hohe Beschaffungskosten für Strom und Gas das operative Ergebnis belastet.
Die Gesellschaft gehe weiterhin von stabilen operativen Ergebnissen für das Gesamtjahr 2008/09 aus, aufgrund schwacher Beteiligungserträge solle der Nettogewinn aber unter dem Vorjahresniveau zu liegen kommen.
Die Entspannung auf den Rohstoffmärkten sollte sich im nächsten Jahr vorteilhaft auf die Ergebnisse auswirken. Damit könnte sich die EVN als Defensivtitel in einer möglichen Korrektur erweisen. Außerdem würden die Analysten positive Effekte aus dem Start des Kohlekraftwerks Walsum bei Duisburg erwarten.
Aufgrund einer besseren Beschaffungssituation würden die Analysten ihre Schätzungen für die nächsten Jahre leicht anheben, auch wenn sie weiterhin schwächere Finanzergebnisse erwarten würden.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank erhöhen ihr Kursziel aufgrund einer höheren Bewertung der Verbund-Beteiligung und des sich aufhellenden Ausblicks von EUR 12 auf EUR 14 und empfehlen die EVN-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 03.09.2009) (03.09.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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